自2023年起,我国水产饲料产量进入持续收缩通道,行业生产格局则进一步向广东地区集聚。同时,行业集约化、规模化发展的新趋势愈发明显,马太效应持续强化。面对国内市场饱和与竞争压力,多家企业选择积极出海以开拓新增长空间。
值得一提的是,2025年9月10日起,受鱼粉等原材料价格持续上涨影响,国内水产饲料行业开启集中涨价潮。此外,在“双碳”战略指引与绿色消费理念驱动下,水产饲料行业正积极向高效、环保、可持续的方向转型。
水产饲料是水产养殖的核心生产资料,对养殖生产顺利开展至关重要。2020-2022年,我国水产品消费需求量开始上涨带动养殖产量提升,叠加传统散养模式向规模化养殖转型,逐步推动饲料渗透率上升,水产饲料产量持续增长,从2123.6万吨增至 2525.7万吨。但自2023年起,我国水产饲料产量转入回落通道,2024年降至2262万吨,同比减少3.51%。主因是草鱼等水产行情整体低迷,叠加洪涝、高温等极端天气频发,养殖户投苗积极性受挫,存塘量下降且养殖节奏延后,再加上别的市场环境等因素影响,共同导致水产饲料产量下滑。
我国水产饲料生产呈明显区域集中特征,2022-2024年期间,广东省、江苏省、湖北省、福建省和湖南省五省合计产量占全国比重始终超70%。其中,广东省的集聚效应持续增强,其水产饲料产量占全国比例从2022年的30.68%提升至2024 年的33.58%,全国最大水产饲料产区的地位进一步稳固。
自2025年9月10日起,受鱼粉等原材料价格持续上涨影响,我国水产饲料行业开启集中涨价潮。华南、华东、西南、华中等主要养殖区域,超百家企业陆续发布调价通知,调价幅度普遍在100-500元/吨,覆盖普通鱼料、虾蟹料、加州鲈鱼料、鳗鱼饲料、甲鱼饲料等多个品类,行业涨价范围广、涉及产品类型多。
其中,海大集团子公司海大生物自9月10日零时起,普通颗粒鱼料每吨上调100元,普通膨化鱼料每吨上调160元,虾蟹料及特种料每吨上调200元;天马科技于9月15日零时起,将鳗鱼饲料每吨上调500元,鳖饲料每吨上调250元。此外,恒兴特种饲料也于10月21日零时跟进调价,其中虾料(含混养料)、海水鱼料、肝肠速康系列等每吨上调200元,加州鲈鱼料、马友鱼料每吨上调300元,鱼苗宝开口料每吨上调500元。
2024年,我国水产饲料行业集中度逐步提升,全国销量超过10万吨的企业达44家,其总销量占全国市场的89%,较上年提升10个百分点。其中,海大集团、通威股份和新希望三家企业合计占比达46%,较上年提升4个百分点,行业呈现明显的集约化、规模化发展的新趋势,马太效应持续强化。同时,2024年海大集团、通威股份、新希望的水产饲料销量均突破100万吨,其中海大集团凭借突出的研发能力、完善的市场网络与高效的生产管理体系,以超400万吨销量稳居国内第一。
值得一提的是,面对国内市场饱和与竞争压力,多家企业在稳固本土市场的同时,积极拓展海外水产饲料市场以寻求新增长。在东南亚,海大集团以越南、印尼为核心,同步推进孟加拉国、柬埔寨、缅甸市场布局;在非洲,以埃及为桥头堡,逐步延伸至东非、中非,且其埃及水产饲料厂已于2025年初投产。通威股份已在越南、孟加拉国、印尼等国建立饲料公司;新希望在埃及、印尼、越南设立水产饲料子公司;恒兴则与印尼合作伙伴在苏门答腊楠榜省、东爪哇共建两家饲料厂,主营南美白对虾及淡水鱼饲料,年产能分别为10万吨、20万吨,目前印尼恒兴水产饲料销量占当地10%市场占有率,位列对虾饲料品牌前五。
水产饲料的高效利用,与降低温室气体(GHG)排放、减少水体富营养化及保护海洋野生渔业资源紧密相关。在“双碳”战略指引与绿色消费理念驱动下,水产饲料行业正积极向高效、环保、可持续的方向转型,通过融合精准营养配方优化、生物技术赋能、先进加工工艺升级等手段,系统推进产品研发提质增效、生产环节节能降耗,助力减少养殖污染、改善水环境。国内企业已积极实践,例如:
粤海饲料正推进石斑鱼低蛋白高脂高效配合饲料的研发与推广工作,目前已完成该饲料配方研发、产品推广,并启动项目结题验收流程。该项目产出的低蛋白高脂饲料,能有效改善石斑鱼能量利用效率,减少养殖过程中的氨氮排放,进而优化养殖水环境。针对水产养殖中“蛋白浪费、水质恶化”等共性问题,诚一生物低蛋白日粮技术通过精准调控营养配比,使膨化饲料蛋白沉积率提升至38%,较传统技术提高18个百分点;配方成本每吨降低50-100元,同时减少氨氮排放,实现经济效益与生态效益双赢。(WJ)
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